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开源证券--电气设备行业点评报告:青海储能补贴

  青海储能补贴政策落地,新能源配储能拐点来临2021年 1月 18日,青海省发改委、科技厅、工信厅、能源局联合下发《关于印发支持储能产业发展若干措施(试行)的通知》。该通知的看点有:

  (1)对新建储能项目的时长与配比提出要求:新建新能源项目,储能容量原则上不低于新能源项目装机量的 10%,储能时长 2小时以上。对储能配比高、时间长的一体化项目给予优先支持。

  (2)明确补贴标准:对“新能源+储能”、“水电+新能源+储能”项目中自发自储设施所发售的省内电网电量,给予每千瓦时 0.10元运营补贴(经省工业和信息化厅认定使用本省产储能电池 60%以上的项目,在上述补贴基础上,再增加每千瓦时 0.05元补贴)。补贴时限暂定为 2021年 1月 1日至 2022年12月 31日。

  (3)明确交易机制:新建投运的“新能源+储能”、“水电+新能源+储能”项目电化学储能设施所释放电量不再参与省内年度电力市场直接交易,按照新能源结算基价执行。当前储能尚处于发展初期,制约可再生能源端配储能大规模上量的因素主要在于相对较低的储能项目收益率,虽然电化学储能成本逐步下降,但目前仍需要补贴阶段。青海地区一直是国内储能项目先行示范区,此次推出明确储能补贴及储能装机量,或将引起全国范围内储能补贴政策落地。当前国内储能市场普遍使用安全性高、性价比高、循环寿命长的磷酸铁锂电池,宁德时代300750)、派能科技等电池公司、阳光电源300274)、比亚迪002594)等系统集成商、德方纳米300769)、湘潭电化002125)等磷酸铁锂正极厂将显著受益。

  青海地区弃风弃光率较高,储能成为“刚需”青海是一类资源区,可再生能源发电占比大:2019年青海地区光伏、风电装机分别占全国的 5.63%、7.58%。但青海同时也的弃光率和弃风率显著高于全国平均水平:2020年前三季度青海地区弃光率达 7%(同期全国均值为 1.7%),弃风率达 3.7%(同期全国均值为 3.4%)。未来随着风光装机进一步增长,弃风弃光现象将进一步加剧,储能成为“刚需”。预计 2021-2023年青海地区风光新增装机5.80/7.48/9.03GW,对应电池需求量在 1.74/2.24/3.61GWh。

  储能锂电池需求高增,磷酸铁锂电池产业链受益电化学储能由于具备较强的响应能力、较小的地理条件约束,且可补偿系统的高频率功率波动,所以越来越多的新项目使用电化学储能:国内 2018-2020年新增储能项目中,电化学储能占比分别为 29.41%、51.58%、30.36%。电化学储能占比不断增长主要源于锂电池成本的快速下降。当前国内储能项目所用电池多为安全性高、性价比高、循环寿命长的磷酸铁锂电池,根据鑫椤锂电数据,2020年底磷酸铁锂方形电池包报价 0.625元/Wh,比年初下降 28.6%。当前电化学储能处于行业发展初期,未来随着磷酸铁锂电池循环寿命、能量密度的进一步提升,电池购置成本将进一步下降,电化学储能渗透率将进一步提升,预计到 2025年,国内新能源发电侧储能的需求可达 85.72GWh,年均复合增速高达 126%。

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